GRA GIEŁDOWA (EDYCJA III) – PODSUMOWANIE 2022

Za nami 12 miesięcy Gry Giełdowej (Edycji III). Czas na podsumowanie, sprawdzenie wyników i rozdanie nagród😊. Rok 2022 był specyficzny – część z nas doświadczyła nieprzyjemnych wydarzeń związanych z utratą pracy, biznesu, wyższych rat kredytowych. Byliśmy świadkami wysokiej inflacji, która zaczyna bardzo doskwierać ludziom najmniej zarabiającym, ale również ma wpływ na tych, którzy posiadają oszczędności i trzymają je na lokatach w bankach. W 2022r. gospodarka zaczęła zwalniać jak tylko RPP kontynuowała podnoszenie stóp procentowych.

Jestem przekonany, że każdy inwestor wyciągnął jakąś lekcje dla siebie z 2022 roku. Jeśli chodzi o mnie, to utwierdziłem się w przekonaniu, że bardzo ważna w życiu jest umiejętność inwestowania na giełdzie, w szczególności w obecnych czasach, gdzie żyjemy w otoczeniu podwyższonej inflacji, będąc de facto zmuszonym do inwestowania środków. Trzeba praktykować, przy czym bardzo duże znaczenie ma selekcja spółek, plan działania, wypracowane zasady działania i psychologia (trzeba trzymać się planu działania / swoim zasadom i nie poddawać się emocjom).

Sprawdźmy jak sobie radziły portfele naszych uczestników - poniżej szczegółowe portfele oraz ranking uczestników.

Na koniec grudnia 2022 dwóch uczestników osiągnęło dodatnią stopę zwrotu z inwestycji, ale trzech lepszą niż WIG w okresie styczeń – grudzień 2022. Wszyscy trzej (DUMA_ORAWY, COCKTEASER, MASTERMIND) utrzymali swoje pozycje w porównaniu do 11/2022. Które spółki w ich portfelach okazały się strzałem w dziesiątke?  U DUMY_ORAWY Votum (+174%), COCKTEASERA Scope Fluidics (+50%), a MASTERMINDA Pcc Exol (+27%).

Podsumowując, przez 12 miesięcy gry giełdowej (Edycja III), portfele trzech uczestników, tj. DUMY_ORAWY, COCKTEASERA oraz MASTERMINDA osiągnąły lepsze zwroty niż WIG. A zatem wszyscy trzej otrzymują darmowy 12 miesięczny abonament 😊!!! GRATULACJE!!!:) I jeszcze jedno – na uwagę zasługuje wynik DUMY_ORAWY – osiągnał najlepsza stopę zwrotu pokonując inflację o lokaty. I O TO CHODZI – GRATULACJE!!!!

WYNIKI NA KONIEC GRUDNIA 2022 (- 6,21% M/M)

Czas na podsumowanie moich działań / przedstawienie wyniku na koniec grudnia 2022. I tym razem nie zakupiłem żadnej spółki akcyjnej. Po pierwszych podwyżkach stóp procentowych, wprowadziłem w życie moją naczelną zasadę na rynku akcji: kupuj kiedy stopy procentowe spadają, sprzedawaj kiedy stopy procentowe rosną. A więc mój Plan Inwestycyjny musiał został odłożony na bok – sprzedałem prawie wszystkie spółki z portfela akcyjnego i zacząłem inwestować w kontrakty na MWIG40 „na krótko”, co miało również (negatywny) wpływ na wynik finansowy w poprzednim miesiącu.

Uważam, że w najlbliższym roku / dwóch będzie można sowicie zarobić inwestując w kontrakty na spadki indeksów oraz być może fundusze obligacyjne. USA, UE i UK podnoszą wciąż stopy procentowe, Polska również, ale czyni to zdecydowanie za wolno co spowoduje, że kurs USD/PLN będzie niebawem na poziomie nawet 6 (ropa, gaz i prad będą bardzo drogie, co jeszcze bardziej podkręci inflacje). Czeka nas inflacja na poziomie ca. 20% i wyższa oraz niezadowolenie społeczne. Rząd dolewa jeszcze oliwy do ognia – wprowadza tarcze, wakacje kredytowe i dotacje do węgla i gazu – są to dodatkowe czynniki inflacjogenne. Niewiele się pomyliłem twierdząć, że RPP do sierpnia podniesie stopy procentowe do poziomu maks. 7% (vs. w rzeczywistości 6,75%), niemniej jestem przekonany, że w pierwszych miesiącach 2023 RPP zorientuje się, że inflacja mocno im odjeachała i wtedy zacznie się panika – podwyżki stóp procentowych o 200 bps co miesiąc (to już miało miejsce na Węgrzech, gdzie stopy są na poziomie ca. 13%, a inflacja 24,5%). Inflacja będzie przyśpieszać – teraz w Polsce mamy poziom CPI 16,6% r/r (przy PPI na poziomie 20,8% r/r) – historycznie stopy procentowe na szczytach były wyższe niż inflacja, co oznacza, że, RPP w 2023 będzie zmuszona gwałtownie podnieśc stopy procentowe nawet do poziomu 15%-20% (podobnie jak w latach 75-80 w USA), co przed wyborami będzie niepopularnym rozwiązaniem. I o ile np. cykl podnoszenia stóp procentowych w USA czy Szwajacarii zmiersza ku końcowi (inflacja tam jest o wiele niższa niż w Polsce), to nasi fachowcy łudzą się, że u nas inflacja zaraz samoczynnie spadnie (przy ujemnych stopach procentowych na pozimie ca. 10%). Czekają nas mega przeceny na rynku akcji oraz nieruchomości. Uważam, że po tym kataklizmie, który nadchodzi, kredytobiorcy skutecznie zostaną wyleczeni do końca życia z zaciągania zobowiązań kredytowych.

Poniżej przesyłam Plan Inwestycyjny, który został przesłany do subskrybentów i dot. 35 zakupionych spółek w portfelu wraz ze sprzedanym Wieltonem i Brasem (26 nazw spółek zostało zamazanych). Niebawem będę odkrywał moje założenia i porównam je z realnymi transakcjami na poszczególnych walorach.

A jak wyglądał portfel na koniec grudnia 2022? Zrzut z rachunku maklerskiego poniżej. Wynik miesiąc do miesiąca to ca. -6,21% m/m (- PLN 6.100,26😊). Od początku listopada 2020r. daje to wynik ca. +5,47% (+PLN 4.771,35). A jak od listopada 2020 zachowywał się WIG? Szybko licząc urósł o 29,38%. Tym razem osiągnąłem wynik gorszy niż WIG – działam dalej, nie poddaje się😊. Do usłyszenia na początku lutego 2023!

PLAN INWESTYCYJNY (35 SPÓŁEK):

PORTFEL (30/12/2022):

PORTFEL (30/11/2022):